1、宣传中国人寿保险股份有限公司企业文化，宣传保险知识；
2、入职后接受中国人寿教育培训部统一培训（保险、银行、投资等）；
3、根据客户的要求，为其提供专业的金融咨询和服务；
4、负责推荐符合客户需求的相关理财产品，并制定个性化的金融方案；
5、需定期接受专业综合金融业务辅导、培训和讲座，提升专业化技能水平；
6、负责参保客户的后续客户服务工作(提醒续保，更改投保人，添加受益人，更改联系方式等等）。